Groupement indépendant de CGP – Services et prestataires de qualité pour les conseillers en gestion de patrimoine.

“Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite.”

Notre métier de CGP se transforme dans son approche et il est désormais essentiel d’anticiper les changements, les besoins et d’être agile et réactif.

Les défis de nombreux cabinets consistent à rester disponibles et efficaces dans leurs métiers de conseil, de mener à bien des projets de développement, tout en intégrant rapidement de nombreux process réglementaires et administratifs souvent coûteux et chronophages pour le cabinet.

Chez Consortéo, nous fournissons aux conseillers en gestion de patrimoine un ensemble de services de qualité permettant aux cabinets d’en externaliser tout ou partie.

Cette mise à disposition de moyens et services supplémentaires offre au CGP un gain de temps considérable et des conditions négociées en toute transparence.

Ces prestations vous permettront de vous concentrer sur vos clients en toute sérénité.

Nous fournissons aux CGP un ensemble de prestations leur permettant de se libérer d’un certain nombre de tâches afin de sécuriser leur cabinet et de disposer de temps et de moyens pour se concentrer sur leur cœur de métier, leurs clients et leur développement.

Chaque cabinet a son empreinte, son approche métier, sa philosophie, sa vision.

Il est pour nous primordial que Consortéo offre aux cabinets partenaires souplesse et transparence en termes de fonctionnement afin qu’ils aient la liberté de s’épanouir dans leur métier.

Chaque cabinet conserve sa marque, son image et une totale indépendance.

La transparence dans le métier de CGP est une valeur fondamentale. C’est un élément clé garantissant la fidélisation de la clientèle. La transparence doit commencer par les fournisseurs et prestataires. Nous marquons cette valeur comme un axe fondamental de notre développement et de notre communication entre membres. Etre transparent, cela passe avant tout pour nous par la mise à disposition pour nos membres des conventions de partenariat négociées pour eux.

L’éthique fait également partie des valeurs primordiales recherchées par Consortéo. L’image de l’entreprise ainsi que de ses membres dépend de ses acteurs. Agir avec éthique est une valeur humaine indispensable dans nos métiers.

La richesse de notre groupement repose également sur l’importance que nous accordons à la communication . Nous sommes convaincus que l’échange doit rester au cœur du modèle afin de profiter au maximum des connections qui peuvent être créées entre membre. Communication et écoute active permettent au groupement de s’adapter et d’assurer à ses membres un développement de prestations pertinent.

Lors de l’intégration d’un membre, nous attachons beaucoup d’importance à ces différents points. Lorsque nous validons une adhésion, il est pour nous déterminant que les nouveaux membres du cabinet se reconnaissent au travers de ces valeurs et les partagent dans leur quotidien.

L’équipe dirigeante de Consortéo est composée de professionnels de la gestion de patrimoine ayant plus de 10 ans d’expérience dans le métier et conservant une activité opérationnelle dans des cabinets indépendants.

Nous connaissons parfaitement les enjeux et difficultés que peuvent rencontrer les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Désireux de mettre le client au centre de nos préoccupations, nous avons fait le choix de créer Consortéo afin de disposer pour nos cabinets de pôles de compétences efficaces répondant aux enjeux d’un cabinet indépendant.

Cela nous permet de  nous concentrer pleinement et sereinement sur notre métier premier : l’accompagnement client.