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BACK OFFICE

Comme tout chef d’entreprise, arrivé à un certain stade de développement d’un cabinet, nous hésitons à recruter pour avoir de l’assistance. En se rassemblant, nous vous proposons une alternative à cela.

Consortéo, vous permet en effet d’externaliser tout ou partie de votre Back Office en ayant à votre disposition des personnes consciencieuses dédiées à ces tâches. A chacun son métier !

L’objectif est de vous permettre de rationaliser vos tâches du quotidien et ainsi de vous concentrer sur des actions productives et rentables pour vous.

Vous conservez ainsi la sérénité d’esprit de savoir que les tâches indispensables au fonctionnement de votre cabinet seront gérées de façon qualitative.

Gagnez du temps et concentrez-vous sur votre savoir-faire : Le conseil client.

Seul, nous pouvons aller plus vite, mais ensemble nous irons plus loin.

SOCIÉTÉS PARTENAIRES

Un conseil client pertinent doit être accompagné de solutions créatrices de valeur, tant pour vous distinguer sur le marché que pour fidéliser votre client dans le temps.

Le volume d’affaires généré par Consortéo permet d’accéder aux meilleures solutions avec des conditions de rémunération négociées de par ce volume.

Ouvert au développement de nouveaux partenaires, nous sélectionnons rigoureusement ceux-ci afin d’assurer éthique, sérieux et respect du client.

Bénéficiant de plus de 40 années d’expérience cumulées dans la gestion de patrimoine, les fondateurs de Consortéo ont conscience de l’importance d’un bon référencement et de son évolution.

OUTIL INFORMATIQUE

Un outil exclusif, moderne et sur mesure a été développé pour le groupement de CGP Consortéo.

Celui-ci permet une gestion efficace de sa base client en favorisant la mobilité et l’accès à l’information avec une GED dédiée.

Il permet d’établir un lien avec le back office et d’assurer la traçabilité des informations échangées.

PACK JURIDIQUE

Il s’agit de la fourniture d’un pack réglementaire défini en fonction de vos différents métiers de CGP (CIF, IOB, IAS, carte T). Ce pack est mis à jour régulièrement.

La législation évoluant rapidement, l’objectif est de mettre à votre disposition des modèles opérationnels, vous évitant ainsi un travail de fond sur ce poste bien souvent chronophage mais fondamental pour le cabinet.

Nous vous assurons ainsi la sécurisation de votre patrimoine professionnel.

L’éthique encourage la responsabilité, cette responsabilité assumée vous apportera la sérénité.

FORMATIONS

Des formations régulières sont prévues avec nos différents partenaires. Celles-ci peuvent se faire également sur demande.

Notre réseau s’étend aussi bien auprès des sociétés partenaires qu’auprès de professionnels tels qu’experts comptables, avocats, notaires, spécialistes en fusion-acquisition…

L’amélioration du conseil passe par l’échange entre CGP experts ainsi que par une formation régulière. Nous croyons en l’inter professionnalité et restons convaincus qu’elle peut être créatrice d’opportunités.