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INTERMÉDIAIRE EN OPÉRATION DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP)

Avec la multiplication des courtiers en prêt immobilier, les banques affirment leurs exigences de qualité et de volume. Il est aujourd’hui difficile pour un conseiller en gestion de patrimoine dont le courtage de prêt n’est pas le métier principal de multiplier les fournisseurs, les contacts, les procédures et répondre aux attentes de volume. C’est pourquoi nous avons développé depuis de nombreuses années un service de courtage.

Le but est de vous permettre de répondre à une demande client via un process simplifié et donc de vous faire gagner un temps précieux.

TRANSACTION IMMOBILIÈRE

Qu’y a-t-il de plus difficile pour des professionnels de l’immobilier ? De quoi vos clients se méfient-ils lors de l’achat d’un bien en Pinel, Malraux, déficit foncier… ?

Mon interlocuteur est-il un vendeur ou un conseiller ? Le bien est-il au prix du marché ?

Pour cela, nous proposons des filtres et des experts qui vous permettent de bénéficier d’un panel de biens qualitatifs à proposer à vos clients.

INTERMÉDIAIRE EN ASSURANCE (IAS)

Essentiel pour tout assureur ou CGP, l’IAS permet de proposer à vos clients des contrats tels que : Assurance-vie, Contrats de capitalisation, PERP, Madelin…

Le nombre de sociétés et de produits disponibles sur le marché français étant colossal, notre objectif est de vous faire bénéficier de partenariats négociés.

Nous attachons une importance particulière quant à la sélection des partenaires dans la mesure où ils reflètent en partie ce que vos clients perçoivent de votre service et sont donc garants de notre image.

CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER (CIF)

Le CIF est un statut désormais enregistré à l’ORIAS et contrôlé par l’AMF. L’adhésion à une association professionnelle est obligatoire. Ce statut vous permet de mettre en avant votre expertise de la gestion de patrimoine, de facturer vos différents conseils et d’accéder à la distribution de produits type PEA, SCPI, FCPI…

INTERMÉDIAIRE EN ASSURANCE (IAS)

Essentiel pour tout assureur ou CGP, l’IAS permet de proposer à vos clients des contrats tels que : Assurance-vie, Contrats de capitalisation, PERP, Madelin…

Le nombre de sociétés et de produits disponibles sur le marché français étant colossal, notre objectif est de vous faire bénéficier de partenariats négociés.

Nous attachons une importance particulière quant à la sélection des partenaires dans la mesure où ils reflètent en partie ce que vos clients perçoivent de votre service et sont donc garants de notre image.

INTERMÉDIAIRE EN OPÉRATION DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP)

Avec la multiplication des courtiers en prêt immobilier, les banques affirment leurs exigences de qualité et de volume. Il est aujourd’hui difficile pour un conseiller en gestion de patrimoine dont le courtage de prêt n’est pas le métier principal de multiplier les fournisseurs, les contacts, les procédures et répondre aux attentes de volume. C’est pourquoi, nous avons développé depuis de nombreuses années ce service de courtage.

Le but est de vous permettre de répondre à une demande client via un process simplifié et vous faire gagner un temps précieux.

CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER (CIF)

Le CIF est un statut désormais enregistré à l’ORIAS et contrôlé par l’AMF. L’adhésion à une association professionnelle est obligatoire. Ce statut vous permet de mettre en avant votre expertise de la gestion de patrimoine, de facturer vos différents conseils et d’accéder à la distribution de produits type PEA, SCPI, FCPI…

TRANSACTION IMMOBILIÈRE

Qu’y a-t-il de plus difficile pour des professionnels de l’immobilier ? De quoi vos clients se méfient-ils lors de l’achat d’un bien en Pinel, Malraux, déficit foncier… ?

Mon interlocuteur est-il un vendeur ou un conseiller ? Le bien est-il au prix du marché ?

Pour cela, nous proposons des filtres et des experts qui vous permettent de bénéficier d’un panel de biens qualitatifs à proposer à vos clients.